La società veneta ha sottoscritto un accordo quadro con Attestor Capital e Oxy Capital Italia avente come oggetto un’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento, rafforzamento patrimoniale e rilancio dell’azienda.
In particolare, l’operazione prevede:
- l’erogazione da parte di Trinity Investment Limited (fondo di investimento gestito da Attestor), in favore di Stefanel di un importo di 10 milioni a titolo di nuova finanza d’urgenza entro il 31 luglio 2017, che sarà utilizzato per supportare le esigenze di tesoreria e la continuità aziendale;
- l’erogazione da parte degli investitori, di alcune banche e di Giuseppe Stefanel di nuove risorse finanziarie in favore della società per un importo complessivo pari a 25 milioni, che saranno utilizzate per il rimborso della nuova finanza d’urgenza e per supportare l’implementazione del piano industriale;
- la cessione pro soluto da parte delle principali banche creditrici ad una società di nuova costituzione detenuta al 100% dagli investitori (HoldCo) di parte del credito dalle stesse vantato nei confronti della società;
- la conversione da parte di HoldCo del credito da questa acquisito dal ceto bancario in azioni di nuova emissione e in strumenti partecipativi della società;
- il consolidamento del residuo credito del ceto bancario nei confronti della società;
- il riscandenziamento del debito ipotecario.
Sarà inoltre negoziato un patto parasociale tra gli investitori, Giuseppe Stefanel, Elca (in liquidazione), Compagnia Gestioni Industriali (in liquidazione) e Finpiave che avrà ad oggetto la composizione del CdA e del Collegio Sindacale.
Apertura in asta di volatilità per il titolo Stefanel che intorno alle 9:15 riporta un rialzo teorico del 22,58 per cento.
