Ampio successo per l’emissione obbligazionaria lanciata oggi da parte di Ferrovie dello Stato Italiane. Rispetto all’ipotesi iniziale di una raccolta benchmark size, grazie alla forte domanda pari a quasi 2 miliardi di euro, FS ha collocato obbligazioni per l’ammontare massimo di 1 miliardo, scadenza a 8 anni e cedola pari a 1,5 per cento.
Lo spread finale è stato fissato a 105 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento (15 punti base in meno della guidance iniziale) equivalente a 0,5 punti base sotto al BTP di medesima durata.
L’emissione, a valere sul programma EMTN aggiornato lo scorso 13 Giugno, si inquadra nell’ambito dei complessivi 2,1 miliardi deliberati lo scorso 21 aprile dal Cda di FS per i fabbisogni del 2017.
I proventi raccolti finanzieranno l’acquisto di materiale rotabile per il trasporto regionale e per la media e lunga percorrenza di Trenitalia e per l’infrastruttura AV/AC di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
