STMicroelectronics ha chiuso l’emissione di obbligazioni senior unsecured per un ammontare nominale pari a 1,5 miliardi di dollari, convertibili in azioni. I bond saranno offerti in due tranche, per un importo rispettivamente pari a 750 milioni di dollari, con scadenza a 5 anni, e pari a 750 milioni di dollari, con scadenza a 7 anni.
Il prezzo di conversione iniziale per entrambe è stato fissato a 20,54 dollari, rappresentante un premio del 37,5 per cento. L’emissione delle Nuove Obbligazioni Convertibili avverrà il prossimo 3 luglio 2017.
STM ha inoltre annunciato il lancio di un programma di buy-back fino a un massimo di 19 milioni di azioni per un valore massimo di 297 milioni di dollari, finalizzato a onorare gli obblighi in relazione a strumenti di debito scambiabili con strumenti azionari e gli obblighi in relazione a programmi di attribuzione di azioni, e il rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertibili 2019.
