Banca Ifis ha dato mandato ad alcune banche d’affari di organizzare nei prossimi giorni una serie di incontri con gli investitori, finalizzati a valutare una possibile emissione obbligazionaria subordinata Tier2 sub-benchmark in euro, scadenza 10 anni, richiamabile dopo 5 anni, fixed o floating.
L’operazione rientra nel più ampio programma Emtn firmato il 29 settembre 2017 (riservato a investitori istituzionali in Italia e all’estero con esclusione degli Stati Uniti). L’istituto guidato da Giovanni Bossi ha previsto, nel piano 2017/19 l’emissione di circa 600 milioni di bond diretti a investitori istituzionali.
L’obbligazione avrà rating da parte di Fitch e sarà quotata presso il mercato Eu regolamentato dell’Irish Stock Exchange. Banca Ifis detiene attualmente il rating Fitch ‘BB+’ con outlook stabile.
A Piazza Affari Banca Ifis registra alle 12:15 un incremento dell’1,4% a 46,89 euro, mentre l’indice dei servizi finanziari guadagna lo 0,5 per cento.
