In seguito a quanto comunicato lo scorso 9 aprile, la società ha annunciato il Minimum New Issue Coupon pari al 3,625% relativo alle Euro-denominated Senior Notes due 2025 che saranno emesse da parte di Piaggio per rifinanziare il prestito obbligazionario emesso in data 24 aprile 2014, di ammontare complessivo di 250 milioni e con scadenza il 30 aprile 2021, cedola al 4,625%.
L’operazione prevede che la società eserciti l’opzione per ritirare il bond esistente offrendo ai detentori la possibilità di sottoscrivere nuovi bond al 2025 con un prezzo alla pari, a fronte di una valutazione dei titoli consegnati di 101,272.
In alternativa, per chi non volesse aderire allo scambio, Piaggio riacquisterà i bond in circolazione cash al prezzo di 101,156. L’offerta si concluderà alle 17:00 di martedì 17 aprile, mentre mercoledì 18 aprile saranno annunciare le adesioni allo scambio e prezzato il nuovo prestito obbligazionario.
