Banco Bpm ha concluso con esito positivo il placement della sua prima emissione obbligazionaria senior preferred unsecured. Si tratta di un’emissione con scadenza a 5 anni a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni. Sono stati ricevuti ordini da circa 90 investitori, per un totale di circa 700 milioni.
L’obbligazione paga una cedola fissa dell’1,75% e ha un prezzo di emissione pari al 99,64%, equivalente a uno spread dell’1,45% sopra il tasso swap a 5 anni.
E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei fund manager (59%), seguiti dalle banche (31%) e da assicurazioni e fondi pensione (8%).
L’obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del ‘Programma EMTN’ della banca, sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo con un rating atteso di ‘Ba2’ da parte di Moody’s e ‘BBB Low’ da parte di Dbrs.
