Vittoria ha concluso con successo il placement di un prestito obbligazionario subordinato pari a 250 milioni e con una durata decennale, destinato esclusivamente a investitori qualificati. Il prezzo di emissione è pari al 100% e la cedola al 5,75 per cento.
L’emissione ha ricevuto complessivamente ordini da più di 60 investitori per un ammontare pari a circa 1,9 volte l’ammontare previsto.
Il prestito, computabile tra i fondi propri Tier2 secondo la normativa Solvency II, rientra nell’ambito delle azioni volte ad ottimizzare l’allocazione del capitale della compagnia, beneficiando al contempo dell’attuale struttura patrimoniale oggi composta esclusivamente da Tier1.
Il regolamento è prevista per il prossimo 11 luglio, data a decorrere dalla quale è atteso che i titoli siano quotati presso il mercato regolamentato della Borsa irlandese.
