Banco Bpm ha concluso con esito positivo il placement di un’obbligazione garantita da 500 milioni con scadenza a cinque anni e due mesi, riservato a investitori istituzionali e qualificati.
L’emissione, con sottostante un portafoglio di mutui residenziali di elevata qualità, ha ricevuto complessivamente ordini per oltre 600 milioni da operatori italiani ed esteri. Il bond è stato sottoscritto con la seguente allocazione geografica: 43% Italia, 21% Germania/Austria, 11% Paesi Nordici, 7% Iberia e 4% altri.
Il titolo è stato emesso sotto la pari a 99,446, con una cedola annua dell’1,125% e un rendimento a scadenza dell’1,236%, corrispondente a un premio di 95 punti base sul tasso midswap. Il nuovo bond ha rating atteso ‘A1’ da Moody’s.
Il regolamento è previsto per il prossimo 25 luglio, data a decorrere dalla quale è atteso che i titoli siano quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
L’emissione rientra nell’ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite (Bpm Covered Bond 2) da 10 miliardi.
