International Game Technology ha annunciato il successo dell’upsizing e del pricing di $ 750.000.000 di obbligazioni senior con scadenza 2027 e cedola del 6,25%, per le quali è stata presentata domanda di quotazione alla borsa Euronext di Dublino.
Come precedentemente comunicato, IGT intende utilizzare i proventi netti della vendita delle Obbligazioni, unitamente ad alcune linee di credito revolving, per rimborsare 600.000.000 di dollari di Obbligazioni Senior con cedola del 5,625%, in scadenza nel 2020, al prezzo di $ 1.028,43 per $ 1.000,00 di valore nominale. Il rimborso è condizionato alla ricezione da parte di IGT di almeno $ 500.000.000 di proventi lordi dall’offerta sopracitata.
Inoltre, Igt utilizzerà i proventi netti in eccesso per rimborsare 144.303.000 di dollari di obbligazioni con scadenza 2019 e cedola 7,50% e 124.143.000 di dollari di obbligazioni con scadenza 2020 e cedola 5,50 per cento.
Si segnala infine che il gruppo parteciperà alla North American Association of State and Provincial Lotteries (NASPL) Annual Conference, in programma dal 25 al 28 settembre a Cleveland, dove presenterà soluzioni rivoluzionarie per migliorare l’esperienza del giocatore e aiutare le lotterie a trarre vantaggio dalle opportunità di crescita per il loro business.
