Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all’ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie di Techedge sul MTA.
Techedge aiuta le aziende nelle loro iniziative di trasformazione digitale, offrendo servizi e soluzioni che coniugano consulenza di processo, competenza tecnologica e scalabilità a livello globale. Nel primo semestre del 2018 ha realizzato ricavi per 90,8 milioni, in aumento del 27% rispetto al pari periodo 2017. In crescita del 28% l’Ebit, a 8,7 milioni, mentre l’utile netto ammonta a 6,2 milioni (+44%).
Il collocamento istituzionale, rivolto esclusivamente ad investitori istituzionali, ha ad oggetto un numero massimo di 2.670.000 azioni. Queste saranno rivenienti per massime 1.500.000 azioni da un aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione e per massime 1.170.000 azioni dalla messa in vendita da parte di Masada S.r.l., Techies Consulting S.L. e Massimo Compagnoni.
È prevista la concessione a Banca IMI e Intermonte SIM (i coordinatori dell’offerta) di un’opzione di ‘over allotment’, per chiedere in prestito ulteriori massime 320.000 azioni, pari a circa il 12% delle azioni oggetto di offerta, ai fini di una eventuale sovra allocazione nell’ambito del collocamento istituzionale.
È inoltre prevista la concessione di un’opzione greenshoe ai Joint Global Coordinator per l’acquisto, al prezzo d’offerta di massime 320.000 azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 12% del numero di azioni oggetto dell’offerta. L’opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA.
La società e gli azionisti venditori, d’intesa con i coordinatori dell’offerta, hanno individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società compreso tra circa 101,9 e 118,8 milioni, pari ad una forchetta di 4,20-4,90 euro per azione.
Il collocamento Istituzionale avrà inizio il 10 dicembre 2018 ed è previsto che termini il 12 dicembre 2018, salvo proroga o chiusura anticipata. L’inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul MTA è atteso per il 14 dicembre.
