L’operatore attivo nel settore dei giochi regolamentati ha emesso un prestito obbligazionario senior garantito a tasso variabile non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a 225 milioni, con cedola indicizzata al tasso Euribor a tre mesi (con un floor pari allo 0%) in aggiunta al 5,125% annuo (ricalcolato trimestralmente) e un prezzo di emissione pari al 100 per cento.
Le nuove obbligazioni con scadenza 27 aprile 2023 sono state inizialmente sottoscritte da UniCredit Bank AG, Nomura International, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Intermonte SIM e poi collocate in via esclusiva presso investitori qualificati.
I titoli sono stati ammessi a quotazione in data odierna sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo.
I proventi derivanti dall’emissione delle nuove obbligazioni, al netto dei relativi costi che saranno sostenuti per tale emissione, saranno utilizzati dalla Società per finanziare una parte della componente del prezzo dovuto dalla Società alla data di completamento dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di GoldBet Srl.
