Cyberoo, PMI innovativa specializzata nella cyber security, ha avviato il bookbuilding per la quotazione su Aim Italia.
L’offerta prevede una raccolta in aumento di capitale per un importo compreso tra 5 e 8 milioni, una forchetta di prezzo fissata tra 2,57 e 3,57 euro e un flottante fino al 26,3 per cento.
La valutazione pre money della Società è compresa tra 18 e 25 milioni.
Il collocamento è iniziato ieri, 18 settembre, e terminerà il 27 settembre salvo proroga o chiusura anticipata.
È prevista inoltre l’assegnazione gratuita di 1 Warrant per ogni azione ordinaria oggetto di collocamento. Il 50% dei warrant verrà assegnato in IPO e il rimanente 50% dopo un periodo di 6 mesi (Loyalty Period), con un rapporto di conversione pari a 1 azione ogni 2 warrant e un prezzo di conversione calcolato sul prezzo di IPO (maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio).
La società prevede di raggiungere un valore della produzione consolidato al 31 dicembre 2019 pari a circa 6,61 milioni e un Ebitda di circa 2,41 milioni.
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