La società guidata da Paolo Gallo ha concluso con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza 2031, a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni con cedola annua pari all’1% in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes).
L’operazione rappresenta l’emissione con maggiore durata tra quelle finora realizzate e ha
fatto registrare una domanda superiore a 1,5 miliardi, con un’elevata qualità e
un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
I relativi proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto di due titoli
obbligazionari di nominali 750 milioni di euro (scadenza 2022) e 650 milioni di euro
(scadenza 2024), oggetto della Tender Offer avviata ieri mattina.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di
Joint Bookrunners da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited,
Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca S.p.A., Société
Générale e Unicredit Bank AG.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Ricordiamo che Italgas ha rating BBB+ per Fitch e Baa2 per Moody’s.
