Il Cda di Digital Bros ha dato mandato al Presidente, Abramo Galante, per procedere all’acquisto di tutte le attività detenute da Smilegate Holdings in Starbreeze AB al prezzo di 19,2 milioni.
Le attività hanno un controvalore nominale di circa 36,0 milioni. L’operazione di acquisto è alternativa allo schema di opzioni, comunicato la settimana scorsa, che permetterebbe l’acquisto disgiunto delle singole attività per un controvalore di circa 21,8 milioni.
Ricordiamo che la svedese Starbreeze AB, editore del videogioco Payday, è appena uscita con successo da un processo di reconstruction. Smilegate Holdings, società sudcoreana che sviluppa e pubblica videogiochi in versione mobile e per pc, detiene un prestito obbligazionario convertibile emesso da Starbreeze per un valore di 215 milioni di SEK (20,4 milioni di euro) ed un credito nella società svedese di circa 13,8 milioni di euro, oltre ad azioni Starbreeze STAR A e STAR B corrispondenti al 2,92% del capitale sociale ed al 5,21% dei diritti di voto, dal valore di circa 1,8 milioni.
A seguito dell’acquisto della partecipazione di Smilegate Holdings in Starbreeze AB e della potenziale conversione del prestito obbligazionario convertibile, Digital Bros arriverebbe a detenere il 30,18% del capitale sociale di Starbreeze AB e il 40,83% dei diritti di voto. Tale eventualità comporterebbe l’obbligo di eseguire un’Offerta Pubblica di Acquisto sul capitale residuo della Starbreeze AB.
Digital Bros è già oggi il principale stakeholder di Starbreeze AB infatti, oltre a possedere il 7,00% del capitale sociale di Starbreeze AB e il 28,60% dei diritti voto, attraverso la controllata 505 Games è anche l’editore delle versioni console del videogioco di grandissimo successo PAYDAY2 e, non ultimo, vanta un earn out potenziale di massimo 40 milioni di dollari USA in ragione del 33% dei ricavi netti della futura versione del gioco PAYDAY3.
L’ulteriore incremento degli interessi vantati sulla società svedese è propedeutico alla valutazione di un maggior coinvolgimento di Digital Bros sulle future strategie societarie. Stefano Salbe, CFO e Consigliere Esecutivo del Gruppo, è membro del Cda di Starbreeze AB.
