Il Gruppo Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione da parte di Var Group, società interamente controllata da Sesa attiva nel settore Software e System Integration, del 51% del capitale di Infolog.
Quest’ultima ha sede a Modena e dispone di un organico di oltre 40 risorse specializzate nella progettazione e sviluppo di soluzioni software per la gestione informatizzata della logistica di magazzino (warehouse management system, “WMS”) e soluzioni gestionali ERP, con oltre 200 clienti operativi in alcuni dei principali settori del Made in Italy quali fashion, manufacturing, healthcare. Ha sviluppato una soluzione software proprietaria avanzata di WMS, integrabile con i principali ERP Nazionali ed Internazionali, cloud enabled, multilingua e multipiattaforma, consentendo pertanto di completare l’offerta software di Var Group sul mercato Enterprise e SME.
Nel 2019 Infolog ha generato ricavi per 4,2 milioni, un Ebitda di circa 1 milione (Ebitda margin superiore al 20%) ed un utile netto di circa 350 migliaia; al 31 dicembre 2019 la Posizione Finanziaria Netta era negativa per circa 500 migliaia.
Il prezzo dell’acquisizione – in linea con i parametri EV/Ebitda di riferimento normalmente applicati dal Gruppo Sesa (4,75x Ebitda medio normalizzato) – verrà liquidato in parte al closing ed in parte nei 24 mesi successivi all’operazione, verificata la continuità gestionale e sulla base di un piano di allineamento di interessi con i soci fondatori che resteranno coinvolti nella gestione per un periodo almeno decennale. L’acquisizione ha pertanto tra i principali milestone la continuità manageriale ed operativa dei soci fondatori e del team interno di risorse specializzate.
Grazie all’ operazione Var Group rafforza il proprio posizionamento su una linea di business strategica come quella delle soluzioni software verticali ed ERP a supporto del processo di trasformazione digitale delle aziende italiane ed europee e si pone l’obiettivo – anche grazie alla propria importante e capillare presenza commerciale sul territorio italiano – di sviluppare in modo significativo l’ambito di attività di Infolog, così come accaduto in passato per altre realtà entrate a far parte del Gruppo Sesa.
L’acquisizione segue quelle recentemente comunicate al mercato tra cui zero12 (soluzioni Cloud) e si inserisce nella strategia di continuo investimento e focalizzazione del Gruppo Sesa sulle aree a maggior valore aggiunto dell’IT.
