Enel ha annunciato che, nell’ambito dell’operazione di riorganizzazione societaria volta a integrare le attività rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (escluso il Cile) nella controllata quotata cilena Enel Américas, lancerà una offerta pubblica di acquisto volontaria parziale per l’acquisizione delle azioni e delle American Depositary Shares (ADS) di Enel Américas, fino ad un massimo del 10% dell’attuale capitale sociale della medesima società.
L’OPA sarà lanciata ad un prezzo di 140 pesos cileni per azione (o nel caso degli ADS l’equivalente in dollari USA al momento del settlement).
L’OPA sarà lanciata in prossimità della data prevista di efficacia della fusione per incorporazione di EGP Américas in Enel Américas nonché della modifica dello statuto sociale di Enel Américas.
L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Enel Américas è stata convocata per oggi 18 dicembre 2020 per deliberare in merito alla fusione per incorporazione di EGP Américas in Enel Américas, con conseguente aumento di capitale di Enel Américas a servizio della fusione, nonché alla modifica dello statuto sociale di Enel Américas al fine di rimuovere i limiti che attualmente non permettono a un unico azionista di possedere oltre il 65%
delle azioni con diritto di voto.
L’OPA non verrà lanciata qualora la fusione per incorporazione di EGP Américas in Enel Américas e la modifica dello statuto sociale di Enel Américas non divengano efficaci entro il 31 dicembre 2021.
Il corrispettivo complessivo dell’OPA, che si stima ammonti fino a un massimo di 1,2 miliardi di euro, sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente e dalla capacità di indebitamento esistente.
