Vantea SMART, società di information technology nell’ambito della Cybersecurity, ha ricevuto da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle Azioni ordinarie e dei Warrant della Società su AIM Italia. L’avvio delle negoziazioni di Vantea SMART è previsto il 27 gennaio 2021.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento in aumento di capitale di 2 milioni di azioni, a un prezzo di offerta pari a 2,20 euro per azione, per un controvalore totale di 4,4 milioni di euro.
Ulteriori 300.000 azioni sono state messe in vendita da Simone Veglioni, azionista di riferimento di Vantea SMART, sempre al prezzo di 2,20 euro per azione, a copertura dell’over-allotment, per un totale di 2.300.000 azioni allocate agli investitori.
Il controvalore complessivo della raccolta, incluso l’over-allotment, è stato quindi pari a 5,06 milioni, con una domanda superiore di oltre 5 volte l’Offerta, sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 16,67% del capitale sociale post aumento di capitale riservato all’IPO e al 19,17% in caso di integrale sottoscrizione dell’opzione Greenshoe. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato prevista è di 26,4 milioni.
L’Operazione prevede che ai sottoscrittori delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale e delle azioni a copertura dell’over-allotment vengano assegnati warrant gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni 1 azione assegnata, per un totale di 2.300.000 warrant. I warrant avranno scadenza 31 ottobre 2022 e saranno esercitabili in due periodi: tra il 1° e il 15 dicembre 2021 e tra il 15 e il 31 ottobre 2022. Il rapporto di esercizio è di 2 azioni ogni 5 warrant, rispettivamente al prezzo di 3,08 e 4,40 euro.
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