È stato perfezionato il closing della Fase 1 dell’accordo finalizzato alla riorganizzazione della partecipazione azionaria detenuta da ASTM in EcoRodovias, alla ricapitalizzazione di EcoRodovias e infine al successivo consolidamento integrale di quest’ultima.
L’Accordo prevedeva un aumento di capitale di Primav, che ha permesso il rimborso dell’indebitamento finanziario della stessa alla data del closing, pari a R$ 880,9 milioni (circa €140 milioni) interamente sottoscritto da IGLI e una scissione parziale di Primav.
Ad esito di tale scissione IGLI, tramite la propria controllata al 100% Igli do Brasil Participações, non detiene alcuna azione di Primav bensì solo azioni di EcoRodovias e di Vem ABC.
L’Accordo prevede altresì in una seconda fase che il Cda approvi, sulla base della deliberazione assembleare del 23 settembre 2020, un aumento di capitale di Ecorodovias che verrà effettuato attraverso un’offerta pubblica denominata “follow-on public offer with restricted distribution efforts” o mediante aumento di capitale privato di importo compreso tra un minimo pari a R$ 1.200 milioni (circa €200 milioni) e un massimo pari a R$1.800 milioni (circa €300 milioni).
Per effetto di tali operazioni si prevede che IGLI possa consolidare il controllo del 51% di EcoRodovias tramite l’operazione di aumento di capitale della stessa o, comunque, tramite successive operazioni sul mercato.
EcoRodovias ha annunciato i seguenti risultati per l’anno 2020 (in R$ milioni): ricavi pari a 3.018,3 (+2,5%), Ebitda 1.412,8 (+3,6%), perdita netta di 424,0 e PFN al 31 dicembre 2020 pari a 6.936,6 (+4,9% rispetto al 31 dicembre 2019).
