L’assemblea degli azionisti di Circle ha deliberato l’aumento di capitale riservato ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, con esclusione del diritto di opzione, per massimi 1.910.000 euro. Gli investitori, già pre-identificati, sono soggetti qualificati italiani, con cui saranno realizzate sinergie anche dal punto di vista industriale, e investitori istituzionali esteri con cui verranno massimizzate le sinergie nel percorso di internazionalizzazione.
Il Cda riunitosi successivamente ha deliberato di emettere 556.380 azioni ordinarie Circle da offrire in sottoscrizione in relazione all’aumento di capitale e stabilire in 1.902.819,60 euro l’ammontare dell’aumento di capitale da imputarsi per 37.277,46 euro a capitale sociale e per euro 1.865.532,14 a sovrapprezzo. Il prezzo di sottoscrizione è stato deliberato in 3,42 euro per azione, coerentemente con le indicazioni fornite precedentemente della società, essendo tale valore il più alto tra 3,20 euro e il valore medio ponderato dell’azione nei 30 giorni di Borsa aperta antecedenti il 27 maggio, aumentato del 10%.
L’assemblea ha inoltre deliberato l’emissione di warrant denominati “Warrant Circle 2021-2024” da assegnare, nel rapporto di 1 warrant ogni 1 azione ordinaria, a tutte le azioni ordinarie che saranno emesse nell’ambito dell’aumento di capitale. A servizio dei warrant, è stato approvato un aumento di capitale a pagamento per massimi 1.863,873 euro. Il Cda ha quindi approvato l’emissione di 556.380 “warrant Circle 2021-2024” da assegnarsi secondo i termini nel rapporto 1:1. I warrant potranno essere esercitati decorsi tre anni dalla data di relativa emissione, secondo un rapporto di esercizio di 1 nuova azione per ogni 20 warrant posseduti, a un prezzo di esercizio pari alla parità contabile delle azioni della Società alla data di delibera del predetto aumento di capitale, ovvero 0,067 euro.
Infine, il gruppo ha ricordato che i proventi derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati per accelerare il piano di sviluppo di Circle, delineato nella “Connect 4 Agile Growth – Strategic Road Map 2024“.
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