Si è conclusa ufficialmente in data 3 giugno 2021 l’offerta di vendita e sottoscrizione delle azioni ordinarie di The Italian Sea Group, finalizzata alla quotazione sull’MTA di Borsa Italiana.
Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 4,9 euro, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa 260 milioni di euro. Sono state assegnate in totale 19.800.000 azioni, per un ammontare complessivo del collocamento pari a circa 97 milioni, comprensivo del collocamento delle azioni poste in vendita dall’azionista GC Holding anche dopo l’esercizio della facoltà di incremento e dell’ulteriore overallotment pari al 10% dell’offerta.
Il flottante è pari a circa il 22,5% del capitale della Società, senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’opzione Greenshoe, che porterebbe il flottante a circa il 25,9% in caso di integrale esercizio della stessa.
I proventi lordi derivanti dall’emissione di nuove azioni sono pari a circa 47 milioni, che la Società intende utilizzare per l’attuazione dei propri obiettivi strategici e, in particolare, per
l’acquisizione di nuovi spazi produttivi anche attraverso acquisto di cantieri navali
europei (in Italia, Turchia e Grecia) e/o stabilimenti industriali per aumentare la
capacità produttiva della Divisione Shipbuilding, concentrandosi sulla realizzazione
di yacht fino a 100 metri di lunghezza. Inoltre i proventi serviranno a finanziare l’acquisizione di nuovi spazi e/o impianti per sviluppare ulteriormente le attività della Divisione NCA Refit.
Il periodo di lock-up sarà di 365 giorni sia per la Società, sia per l’azionista venditore, GC Holding. La prevista data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA è l’8 giugno 2021.
