Fineco ha avviato il collocamento di un bond senior preferred con scadenza 21 ottobre 2027 (con la possibilità di rimborso anticipato alla pari un anno prima) da massimi 500 milioni, con ordini gli ordini che hanno superato quota 2,15 miliardi di euro.
Lo si apprende dal servizio Ifr di Refinitiv, secondo cui la guidance è stata rivista in area 80 pb sul tasso di mid-swap dopo le indicazioni iniziali di rendimento in area 100 pb. Il pricing del titolo è atteso in giornata.
Lo scopo del bond, approvato dal cda lo scorso martedì, è ottimizzare le passività conteggiabili al fine del requisito MREL.
Lo strumento sarà denominato in euro e destinato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati e per il medesimo sarà formulata domanda di ammissione a quotazione sul Multilateral Trading Facility Global Exchange Market (GEM) gestito da Euronext Dublino.
