Facendo seguito a quanto comunicato dalla multiutility lo scorso 11 ottobre, BNP Paribas ha annunciato i risultati definitivi dell’offerta di acquisto per cassa promossa dalla medesima in qualità di offerente ai sensi di accordi sottoscritti con Hera, rivolta esclusivamente ad
investitori qualificati avente ad oggetto i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario (P.O.) da 500 milioni con scadenza luglio 2024 (Titoli 2024), del P.O. da 400 milioni con scadenza ottobre 2026 (Titoli 2026), del P.O. da 500 milioni con scadenza luglio 2027 (Titoli 2027), e del P.O. da 700 milioni con scadenza gennaio 2028 (Titoli 2028, e, congiuntamente ai Titoli 2024, Titoli 2026 e Titoli 2027, i Titoli Esistenti), fino ad un ammontare nominale in linea capitale da determinarsi discrezionalmente da parte dell’Offerente fino 300 milioni.
I Titoli Esistenti validamente portati in adesione dell’Offerta di Acquisto sono
complessivamente pari a 352.910.000 euro, e precisamente 41.088.000 euro in linea
capitale di Titoli 2024, 127.468.000 euro in linea capitale di Titoli 2026, 142.841.000 euro
in linea capitale di Titoli 2027 e 41.513.000 euro in linea capitale di Titoli 2028.
L’Offerente ha comunicato di accettare integralmente i Titoli 2024, i Titoli 2027 e i Titoli
2028 validamente portati in adesione dell’Offerta di Acquisto e di accettare i Titoli 2026 per
un importo complessivo in linea capitale pari a 74.557.000 euro.
I pagamenti dovuti saranno regolati dall’Offerente il 20 ottobre 2021.
Contestualmente all’Offerta di Acquisto, ma separatamente da questa, Hera procederà, tramite BNP Paribas, al riacquisto parziale del prestito obbligazionario emesso e collocato in private placement presso un numero ristretto di investitori qualificati denominato “€68,000,000 3.375 per cent. Fixed Rate Notes due 22 May 2023” per un importo in linea capitale di 46 milioni.
