Comal, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 20 settembre, ha completato con successo l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile unsecured per un controvalore di 5 milioni, nell’ambito del Programma Basket Bond Euronext Growth (già “Basket Bond AIM Italia”), operazione strutturata con la tecnica del basket bond da parte di Banca Finnat Euramerica in qualità di Arranger.
Il prestito ha una durata di 7 anni, sarà di tipo amortising con un periodo di
preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,85% da liquidarsi in via posticipata con rate semestrali.
Cassa Depositi e Prestiti, in questa fase, è intervenuta nell’operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc (Growth Market Basket Bond), mentre Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Banca Finnat Euramerica hanno sottoscritto rispettivamente il 30% e il 20% di questa prima emissione del programma.
Le risorse raccolte saranno utilizzate per il finanziamento di nuovi investimenti materiali (come impianti e macchinari) che permetteranno di internalizzare quasi completamente e raddoppiare la produzione della componentistica dei tracker, sia per le proprie commesse sia per forniture a terzi. I fondi saranno in parte impiegati per proseguire il graduale aggiornamento strutturale e l’incremento delle attuali capacità tecnico-realizzative, ottimizzando i costi.
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