Bper in corsa a Piazza Affari in scia alla presentazione dell’offerta non vincolante per acquisire Carige. Intorno alle 09:20 il titolo segna uno scatto del 6,7% a 1,87 euro, mentre l’indice di settore sale dello 0,5 per cento.
Il cda di Bper ha deliberato la presentazione di un’offerta non vincolante al Fondo Interbancario di Tutela Depositi (FITD) per l’acquisizione di una partecipazione pari all’88,3%, di cui l’8,3% detenuta da Cassa Centrale Banca (CCB), del capitale sociale di Carige.
L’interesse di Bper per la realizzazione dell’operazione è coerente con l’obiettivo di ampliamento dimensionale del perimetro del gruppo bancario attraverso operazioni mirate che siano in grado di accrescere il valore per tutti gli stakeholders, continuando a garantire un elevato profilo di solidità patrimoniale di Bper, almeno pari a quello attuale.
L’offerta verrà meno qualora il FITD, entro il prossimo 20 dicembre, non conceda a Bper un periodo di esclusiva nonché, ulteriormente, ove le parti non sottoscrivano, entro il prossimo 31 dicembre 2021, un Memorandum of Understanding vincolante (MoU).
Il MoU, oltre ai termini puntuali dell’operazione, prevedrà l’obbligo delle parti di sottoscrivere un contratto definitivo di acquisizione entro il 31 gennaio 2022.
L’operazione prevede, in base alla struttura proposta da Bper, un versamento in conto capitale da parte del FITD da 1 miliardo in Carige a copertura degli oneri di integrazione, delle azioni di de-risking e degli oneri dalla risoluzione di accordi commerciali.
In seguito, Bper lancerà un’Opa sulle restante capitale di Carige a 0,80 euro per azione, con un premio del 29% rispetto al prezzo di chiusura di ieri. L’istituto ligure verrà poi incorporato in Bper.
