UniCredit ha avviato il collocamento di un bond senior preferred in euro in due tranche a 6 anni (non rimborsabile fino al quinto anno) e a 10 anni. Per entrambe le tranche si prevede un ammontare benchmarck (almeno 500 milioni).
Lo si apprende da fonti di stampa, secondo cui le prime indicazioni di rendimento per la tranche breve sono di uno spread nell’area di 105 pb sopra il tasso mid-swap, per quella lunga nell’area di 135 pb sopra il mid-swap.
Il rating atteso per il titolo è di ‘Baa1’ da Moody’s, ‘BBB’ da S&P e ‘BBB’ da Fitch.
