Civitanavi Systems ha concluso il collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il prezzo di offerta è stato fissato a 4,00 euro per azione e l’inizio delle negoziazioni è previsto per il 17 febbraio 2022.
Segnaliamo che avvalendosi della facoltà prevista nel Prospetto Informativo, la Società e Civitanavi Systems Ltd (Azionista Venditore) hanno optato per collocare nell’offerta un numero complessivo di 7.760.000 azioni, di cui 5.760.000 azioni rivenienti dall’aumento di capitale deliberato il 13 gennaio 2022 e 2.000.000 azioni poste in vendita dall’Azionista Venditore. L’opzione greenshoe concessa in favore dei Joint Global Coordinators è stata concordata in massime 776.000 azioni.
Sulla base del prezzo di offerta pari a 4,00 euro, l’ammontare complessivo del Collocamento Istituzionale ammonta a circa 31 milioni (34,1 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). All’inizio delle negoziazioni, la capitalizzazione della società sarà pari a circa 123 milioni. Il flottante è attesto al 25,2% (27,8% in caso di integrale esercizio opzione greenshoe).
La società ha inoltre aggiunto che i proventi netti spettanti in relazione all’aumento di capitale, al netto delle commissioni da riconoscere ai Joint Global Coordinators e allo sponsor, sono pari a 21,8 milioni. Risorse che saranno utilizzate per raggiungere i propri obiettivi strategici.
