La Consob ha approvato il Prospetto relativo all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milano delle azioni Banca MPS rivenienti dall’aumento di capitale in opzione, per massimi 2,5 miliardi, in forma scindibile, deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti il 15 settembre 2022, le cui condizioni
e termini finali sono stati approvati dal Cda l’11 ottobre scorso.
Si ricorda che il Cda ha deliberato di emettere massime 1.249.665.648 azioni ordinarie da offrire al prezzo di 2 euro ciascuna, da imputarsi interamente a capitale, nel rapporto di 374 nuove azioni ogni 3 azioni possedute.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) si è impegnato a sottoscrivere tutte le Nuove Azioni ad esso spettanti in proporzione alla propria quota di partecipazione pari al 64,23% del valore complessivo massimo dell’aumento di capitale (1,6 miliardi).
MPS ha sottoscritto il contratto di garanzia relativo all’Aumento di Capitale con BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets, Credit Suisse Bank (Europe), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, in qualità di joint global coordinators (i “Joint Global Coordinators”) e Banco Santander, Barclays Bank Ireland, Société Générale e Stifel Europe Bank in qualità di joint bookrunners (i “Joint Bookrunners” e congiuntamente con i Joint Global Coordinators, i “Garanti”) che si sono impegnati a sottoscrivere Nuove Azioni non sottoscritte al termine dell’Asta dell’Inoptato fino a massimi complessivi di 807 milioni.
Algebris partecipa in qualità di garante con una quota complessiva pari a 50 milioni, di cui
30 milioni pari passo con i Garanti e 20 milioni come sub-underwriter.
I Garanti e Algebris si sono pertanto complessivamente impegnati a sottoscrivere al termine dell’Asta dell’Inoptato un importo massimo di 857 milioni.
La Banca ha ricevuto impegni di sottoscrizione da parte di terzi investitori per complessivi
37 milioni.
