Orsero ha sottoscritto lo share purchase agreement (SPA) per l’acquisto dell’80% del capitale di Blampin (unitamente alle sue controllate “Blampin Groupe”).
La società ricorda che il corrispettivo per l’acquisito dell’80% del capitale è pari a complessivi 40 milioni, di cui 32 milioni da corrispondere alla data del closing, stabilito sulla base di una situazione patrimoniale del Gruppo Blampin al 31 ottobre 2022, con successivo conguaglio da calcolare in ragione dell’utile generato da Blampin nei mesi di novembre e dicembre 2022 “pro quota” rispetto alla percentuale di capitale sociale detenuta ad oggi dai Venditori e fino a massimi 8 milioni da corrispondere a titolo di earn-out, suddivisi in 4 tranche annuali di pari ammontare subordinatamente e in ragione del raggiungimento di obiettivi di redditività (EBITDA Adjusted) fissati per gli esercizi 2023, 2024, 2025 e 2026.
Una quota del capitale sociale di Blampin pari a circa 13,3% rimanente in capo ai venditori sarà oggetto di una opzione put&call da esercitare a partire dal 1/1/2027 fino al 31/12/2028.
Il residuo 6,7% circa del capitale resterà di proprietà di un gruppo di manager di Blampin Groupe.
Il perfezionamento dell’acquisto dell’80% di Blampin è previsto entro la prima metà di gennaio 2023.
Entro lo stesso periodo, Orsero prevede il closing dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di CAPEXO, in conformità all’accordo già sottoscritto.
