ACEA ha completato con successo il collocamento dell’emissione di un Green Bond per un importo complessivo di 500 milioni, tasso 3,875%, scadenza al 24 gennaio 2031.
L’emissione, che rientra nell’ambito del Green Financing Framework e a valere sul
programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 5 miliardi, ha registrato un grande successo, ricevendo richieste finali pari a circa 3 volte l’ammontare offerto da parte di investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche, principalmente in ambito green.
I proventi saranno destinati a finanziare specifici obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell’economia circolare, all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla protezione della risorsa idrica.
L’emissione è destinata esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.
L’Obbligazione ha un taglio unitario minimo di Euro 100.000, è stata collocata a un
prezzo di emissione pari al 99,662%, che implica un rendimento pari al 3,925%.
L’Obbligazione è disciplinata dalla legge inglese. La data di regolamento è stata fissata
per il 24 gennaio 2023. Da tale data l’Obbligazione sarà quotata presso il mercato
regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody’s Investors Service attribuiscano
all’Obbligazione un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.
