Il CdA di RedFish LongTerm Capital, in parziale esecuzione della delega conferita
dall’assemblea del 24 luglio 2020, ha deliberato di aumentare il capitale, a pagamento e in via scindibile, per massimi 14.999.999,45 euro, incluso sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime 9.677.419 nuove azioni, da riservare esclusivamente a investitori qualificati.
Il termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale è fissato al 31 marzo 2024
con facoltà di chiudere l’aumento di capitale sociale anche anticipatamente e in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte.
Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato determinato in 1,55 euro, di cui 1 euro a capitale e 0,55 euro a sovrapprezzo, e le stesse saranno negoziabili su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.
Per mezzo di tale aumento di capitale, la società disporrà di una parte delle risorse di equity necessarie all’esecuzione dell’annunciata acquisizione del 15% del capitale di Industrie Polieco – M.P.B. attraverso un veicolo controllato dall’emittente, come reso noto il 6 febbraio scorso.
Inoltre, la società spiega che l’aumento di capitale consentirà alla stessa di reperire nuove risorse per finanziare possibili future operazioni di investimento in piccole e medie imprese italiane, in coerenza con le strategie di crescita di RFLTC.
Al fine di tenere in considerazione anche il valore delle azioni negoziate su EGM negli ultimi sei mesi, è prevista l’emissione gratuita di azioni premio (Bonus Share) associate all’importo in sottoscrizione. in particolare:
- a coloro che avranno sottoscritto l’aumento di capitale per un importo inferiore a
1.000.000 euro, dopo 6 mesi dal termine finale di perfezionamento dell’aumento di capitale, sarà assegnata una Bonus Share ogni 10 nuove azioni sottoscritte; - a coloro che avranno sottoscritto l’aumento di capitale per un importo superiore a
1.000.000 euro ma inferiore a 2.999.999,99 euro, dopo 6 mesi dal suddetto termine, sarà assegnata una Bonus Share ogni 10 nuove azioni sottoscritte, e dopo 12 mesi da tale termine finale, sarà assegnata una ulteriore Bonus Share ogni 10 nuove azioni sottoscritte; - a coloro che avranno sottoscritto l’aumento di capitale per un importo pari a 3.000.000,00 euro, dopo 6 mesi dal suddetto termine, sarà assegnata una Bonus Share ogni 10 nuove azioni sottoscritte, dopo 12 mesi da tale termine, sarà assegnata una Bonus Share ogni 10 nuove azioni sottoscritte, e dopo 18 mesi dal termine, sarà assegnata una ulteriore Bonus Share ogni 10 nuove azioni sottoscritte.
Le sopra menzionate Bonus Share saranno sottoscritte ed emesse mediante imputazione a capitale sociale di parte della riserva sovrapprezzo che si formerà per effetto dell’aumento di capitale, pari a 1 euro per ciascuna Bonus Share emessa.
Il numero massimo di Bonus Share che potranno essere assegnate – in caso di sottoscrizione integrale dell’Aumento di Capitale – è pari a 2.709.677.
Ad esito della sottoscrizione integrale dell’aumento di capitale, gli investitori qualificati verrebbero a detenere una partecipazione complessiva massima pari al 33,59% del capitale e dei diritti di voto della società.
Ciascun investitore qualificato potrà sottoscrivere l’aumento di capitale con un limite massimo complessivo di investimento pari a 3.000.000 euro, come previsto nelle condizioni della delega conferita dall’assemblea il 24 luglio 2020 e, in ogni caso, senza obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria in quanto non si determinerà il superamento della soglia rilevante.
La società ha anche ricevuto da parte di due soci manifestazioni di interesse a sottoscrivere una porzione di aumento di capitale per un ammontare di 3.000.000 euro massimi ciascuno.
Per effetto della sottoscrizione integrale dell’aumento di capitale, assumendo l’integrale assegnazione del numero massimo di Bonus Share, il capitale di RFLTC risulterebbe composto da massime 28.813.205 azioni ordinarie, oltre alle eventuali Bonus Share suddette.
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