RedFish LongTerm Capital ha perfezionato, per il tramite della controllata RFLTC – Polieco (il veicolo), la prima tranche di acquisizione della partecipazione di minoranza del 10% in Industrie Polieco – M.P.B.
Il Veicolo, partecipato per il 66% da RedFish, è stato capitalizzato mediante versamenti da parte di quest’ultima e da parte degli altri soci sia a titolo di aumento di capitale, 4,0 milioni, sia a titolo di finanziamento soci, per 17,5 milioni.
L’accordo siglato tra RFLTC e TP Holding (titolare prima del closing odierno del 100% del capitale sociale della target) prevedeva che RFLTC potesse acquistare una partecipazione complessivamente pari al 15% del capitale sociale di Polieco per un corrispettivo pari a 30 milioni.
In particolare, RFLTC ha perfezionato, per il tramite del Veicolo, l’acquisizione del 10% del
capitale sociale di Polieco attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da parte di quest’ultima in data odierna per un prezzo di sottoscrizione pari a 20 milioni, e ha versato, a titolo di acconto, 1 milione per l’eventuale esercizio, mediante pagamento di un corrispettivo pari a 10 milioni entro il 30 giugno 2024, dell’opzione di acquisto da TPH del rimanente 5% del capitale sociale di Polieco; in caso di esercizio della predetta opzione verrà versato da parte del veicolo il residuo corrispettivo pari a 9 milioni, fermo restando che tale ammontare potrà essere soggetto ad aggiustamento successivo in funzione dei valori della posizione finanziaria netta adjusted del Gruppo Polieco al 31 dicembre 2023.
La provvista per il pagamento del corrispettivo da parte del Veicolo deriva da quanto di seguito elencato:
– 9,0 milioni versati da parte di RFLTC mediante utilizzo di risorse finanziarie proprie, a titolo di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale del Veicolo e di versamenti in conto futuro aumento di capitale del Veicolo stesso;
– 4,5 milioni versati da investitori terzi a titolo di sottoscrizione di un aumento del capitale
sociale del Veicolo e di versamenti in conto futuro aumento di capitale del Veicolo stesso;
– 7,5 milioni mediante un finanziamento bridge erogato da parte del socio del Veicolo, RedFish Listing Partners S.p.A. (“RFLP”). Il finanziamento bridge concesso da RFLP sarà
successivamente rimborsato dal Veicolo mediante risorse finanziarie che saranno apportate da RFLTC.
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