L’azionista Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 20 milioni di azioni di
Lottomatica, rappresentanti circa il 7,9% del capitale sociale, attraverso un collocamento
privato (private placement) mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding.
Il prezzo di vendita del Collocamento determinato nel contesto dell’offerta rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato ad 10,90 euro per Azione, per un corrispettivo complessivo lordo di 218 milioni, con il settlement previsto per il giorno 21 marzo 2024 o intorno a tale data.
Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 57,4% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del Collocamento.
Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 60 giorni per le proprie rimanenti Azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators e ad alcune altre deroghe consuete.
Barclays e Deutsche Bank agiscono nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e Apollo Capital Solutions, BNP PARIBAS, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Jefferies, Morgan Stanley e UniCredit, agiscono nel ruolo di joint bookrunners, BTIG e Siebert in qualità di co-managers.
