Agatos – Accordo di investimento con Skyland in linea con Term sheet vincolante e percorso per riammissione alle negoziazioni

Il Cda di Agatos ha deliberato di firmare per accettazione la proposta di accordo di investimento vincolante e sospensivamente condizionato alla firma degli accordi transattivi già negoziati con Sorgenia e Macquarie Bank Limited.

Si ricorda che l’Accordo di Investimento dà attuazione alle intese del Term-Sheet vincolante che prevedevano la ricapitalizzazione di Agatos con contestuale accordo con Leonardo Rinaldi, Life Investments, Richard Paul Ingmar Wilhelm, e-horizons (“Soci Storici”) e
un intervento di Skyland a sostegno di Agatos Energia nell’ambito del piano di risanamento di quest’ultima da effettuarsi nel contesto di una Composizione Negoziata (“CNC”).

L’Accordo di Investimento sottoscritto definisce i termini dell’operazione di ricapitalizzazione (“Operazione Skyland”) e prevede gli impegni di Skyland e dei Soci Storici volti a darne tempestiva esecuzione, nonché a soddisfare le condizioni poste da Borsa Italiana per la riammissione del titolo alla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan.

L’Accordo di Investimento, una volta efficace per effetto della sottoscrizione degli accordi transattivi con Sorgenia e Macquarie, sarà elemento su cui basare l’approvazione della semestrale 2023, del bilancio 2023 e l’implementazione dell’Operazione Skyland.

In particolare, l’Accordo di Investimento prevede:

• impegno di Skyland a sottoscrivere un aumento di capitale alla stessa riservato per 3,0
  milioni, in due tranche: (i) la prima tranche di 1,5 milioni entro 15 giorni lavorativi
  dall’iscrizione al competente Registro delle Imprese della delibera di aumento e comunque entro il 31/5/2024 (ii) la seconda tranche di 1,5 milioni entro il 30/6/2024; entrambe con emissione di nuove azioni al prezzo di 0,05 euro cadauna, che è complessivamente, sospensivamente condizionato alla sottoscrizione degli accordi transattivi già negoziati con Sorgenia e Macquarie Bank (“Aumento di Capitale”). L’Aumento di Capitale sarà destinato alla ripresa e al rilancio delle iniziative industriali di tutto il Gruppo Agatos;
• promozione da parte di Skyland di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria su Agatos una volta che il titolo sia stato riammesso alla negoziazione al prezzo di
  0,05 euro per azione (“Offerta”);
• completamento, in senso positivo della CNC di Agatos Energia avendo verificato le
  condizioni del Gruppo Agatos con specifica due diligence sia di business che economico-
  finanziaria e avendo nominato Roberto Chiodelli come chief restructuring officer.

Con l’Accordo di Investimento i Soci Storici si sono impegnati a:

• trasferire in parti uguali alle due persone fisiche indicate da Skyland che hanno collaborato con essa per portare a termine l’Operazione Skyland (i “Partners Skyland”), alcune azioni di Agatos in misura minima, nonché la titolarità di 0,5 milioni dei circa 0,8 milioni complessivi tra finanziamenti soci già erogati dai Soci Storici alla Società, finanziamenti già erogati dai Soci Storici ad Agatos Energia e i relativi interessi maturati;
• convertire i finanziamenti accordati dai Soci Storici ad Agatos Energia e relativi interessi in finanziamenti soci su Agatos;
• convertire in azioni di nuova emissione al prezzo di 0,05 euro cadauna il saldo dei finanziamenti soci e relativi interessi maturati ancora in loro possesso dopo il trasferimento;
• far sì che l’attuale Cda deliberi in esecuzione della delega conferitagli dall’assemblea del
  31/07/2022 sia l’Aumento di Capitale, sia l’aumento di capitale di 0,8 milioni circa riservato alla conversione dei finanziamenti soci e relativi interessi in possesso dei Partners Skyland e dei Soci Storici;
• far sì che l’attuale Amministratore Delegato e uno degli altri consiglieri rassegnino le proprie dimissioni per permettere al Cda di Agatos di cooptare 2 nuovi consiglieri espressione di Skyland, uno dei quali assumerà il ruolo di Ad;
• convocare l’assemblea ordinaria dei soci per approvare il bilancio al 31/12/2023 e nominare un nuovo Cda votando la lista proposta da Skyland;
• non aderire all’Offerta.

Una volta ricapitalizzata la Società Agatos, la controllata Agatos Energia verrà risanata e potrà concludere positivamente il percorso di CNC. Nelle more di completare l’Operazione Skyland, dal 6 dicembre 2023 ad oggi, Skyland ha già sostenuto finanziariamente la Società e assistito Agatos Energia con pagamenti in surroga di fornitori strategici per un totale di oltre 0,5 milioni, nonchè organizzato l’intervento del partner BDB Consulting. Quest’ultimo, che è il distributore sul mercato italiano di materiali Skyland per impianti fotovoltaici, ha provveduto alle forniture di materiali e servizi ai cantieri superbonus di Agatos Energia concedendo credito ad Agatos Energia per circa 0,5 milioni.

Borsa Italiana ha definito con Agatos e Skyland il percorso di riammissione alle negoziazioni del titolo Agatos dove i principali step previsti sono:

• approvazione della semestrale 2023 e del progetto di bilancio e del consolidato al 31/12/2023, tutti con opinion senza rilievi da parte dei revisori;
• pubblicazione di informazioni esaurienti sulle linee strategiche e sugli obiettivi economico-finanziari del nuovo Piano Industriale approvato dal Cda, assistito da conferma dei Revisori di Agatos circa il fatto che i dati di budget 2024 sono stati determinati dopo attento e approfondito esame delle prospettive economiche e finanziarie del Gruppo Agatos;
• sottoscrizione dell’Aumento di Capitale da parte di Skyland;
• esecuzione degli accordi Sorgenia e Macquarie Bank;
• nomina del nuovo Cda da parte dell’assemblea che approverà il bilancio 2023;
• deposito delle garanzie richieste prima della promozione dell’Offerta;
• conferma da parte del nuovo Cda espressione di Skyland del Piano Industriale nonché della sufficienza del capitale circolante verificato dalla società di revisione.