Intesa Sanpaolo ha collocato con successo un bond senior preferred da 350 milioni di sterline a dieci anni.
Secondo quanto riportato dalla stampa, l’operazione ha ricevuto un ottimo riscontro sul mercato raccogliendo ordini per un miliardo di sterline, permettendo di rivedere al ribasso lo spread iniziale a 180 punti base rispetto agli iniziali 190 punti base sul Treasury inglese di identica scadenza. L’obbligazione paga una cedola del 2,5 per cento.
La ripartizione per tipologia di investitore ha visto la prevalenza dei fund manager con l’85%, seguiti dalle banche e dalle private bank con il 5%, dagli hedge fund, dalle assicurazioni e dai fondi pensione con il 4% e dalle banche centrali con l’1 per cento.
L’allocazione geografica è stata la seguente: Regno Unito e Irlanda (88%), Svizzera (4%), Italia (2%), Spagna (2%), Germania (2%) e Grecia (1%).
