Osai Automation System, azienda attiva nella progettazione e produzione di macchie e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant su Aim Italia.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni e dei Market Warrant è stata fissata per martedì 3 novembre 2020.
L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del perfezionamento di un’offerta di 4.500.000 azioni di cui 4.000.000 azioni di nuova emissione e 500.000 azioni in vendita; a queste si aggiungono 666.000 azioni, corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’Offerta, rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment concessa dall’azionista di maggioranza Mirella Ferrero a BPER Banca, Global Coordinator dell’Offerta.
Il controvalore complessivo della raccolta, incluso l’over-allotment, è stato pari a circa 7,75 milioni.
Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato a 1,50 euro per azione, estremo massimo del price range, al quale corrisponde una valutazione dell’equity value pre-money della Società pari a 15 milioni. La capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni è pari a 21 milioni.
Come comunicato in precedenza, il book-building ha infatti registrato ordini per un controvalore superiore a 5 volte il quantitativo massimo dell’Offerta. In particolare, sono stati raccolti ordini da parte di 101 investitori, di cui 48 investitori istituzionali che hanno espresso complessivamente una domanda pari a circa l’81% del totale (di cui circa il 47% rappresentato da investitori esteri). Il flottante, alla data di inizio delle negoziazioni, sarà pari a circa il 32,14% del capitale sociale di Osai.
Il gruppo ha registrato nel corso del 2019 ricavi consolidati per circa 35,2 milioni (+15,3% vs 2018), un Ebitda di 5,3 milioni (+6% vs 2018, 15,0% Ebitda Margin) ed un utile netto di 1,9 milioni (+11% vs 2018).
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