FS Italiane ha emesso il suo terzo green bond, dopo i due collocati nel 2017 e 2019, per un valore nominale di 1 miliardo e durata pari a 7 anni.
La cedola è stata fissata allo 0,375%, con spread finale di 60 punti base sopra il tasso midswap di riferimento.
L’operazione, che ha fatto registrare ordini complessivi per circa 1,75 miliardi, rappresenta il più grande green bond finora emesso da FS e la cedola più bassa di sempre per un’emissione pubblica di FS.
Degli ordini allocati circa il 75% è pervenuto da investitori ESG, impegnati verso i temi
della sostenibilità.
Tutti i progetti finanziati dal green bond assicurano, infatti, miglioramenti dell’efficienza energetica, riduzione delle emissioni di CO2 e lo shift modale verso il treno.
Il nuovo green bond sarà dedicato al finanziamento degli Eligible Green Projects secondo quanto previsto dal Green Bond Framework di FS.
In particolare, quasi l’80% dei proventi finanzierà l’acquisto dei treni regionali Pop e Rock e il restante sarà dedicato ai treni alta velocità ETR 1000, in parte impiegati per la prima volta anche in Spagna.
Per questa operazione FS vede confermata la certificazione dalla Climate Bonds
Initiative, organizzazione no profit che promuove a livello mondiale la finanza sostenibile
come strumento per contrastare i cambiamenti climatici.
