Eni ha emesso il primo prestito obbligazionario sustainability-linked del valore nominale di 1 miliardo, collocato sul mercato degli Eurobond nell’ambito del proprio programma Euro Medium Term Note.
Il prestito della durata di 7 anni ha un prezzo di re-offer di 99,855% e paga una cedola annua dello 0,375% che rimarrà invariata sino a scadenza a fronte del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità relativi a Net Carbon Footprint Upstream e alla capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa di Lussemburgo e sono state acquistate da investitori istituzionali principalmente in Francia, Germania, Regno Unito e Italia.
L’emissione segue l’adozione da parte di Eni del “Sustainability-Linked Financing Framework” pubblicato il 20 maggio 2021 e rappresenta il primo sustainability-linked bond a livello mondiale nel settore.
