Ieri MeglioQuesto ha chiuso la prima seduta in Borsa in progresso del 67,82% a 2,35 euro, rispetto al prezzo di collocamento di 1,40 euro, estremo massimo del price range definito, raggiungendo una capitalizzazione di circa 120 milioni.
MeglioQuesto ha registrato una domanda complessiva pari a circa 5 volte il quantitativo offerto. L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive 12.321.000 azioni ordinarie, di cui: 10.714.000 azioni di nuova emissione 1.607.000 azioni (circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment concessa al Global Coordinator illimity Bank.
Il flottante è pari al 21,13% (considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale, il flottante sarà pari al 23,55%).
La quotazione consentirà al Gruppo di accelerare la propria strategia di espansione e diversificazione, sia organica sia per M&A, per cogliere nuove opportunità di mercato nei settori finance&insurance, health care, logistica ed e-commerce, nonché il potenziamento dell’attività di customer experience digitale, grazie alla partnership con top player di settore.
Nel 2020 il Gruppo ha registrato un valore della produzione pro-forma pari a 55,8 milioni (+67,8% rispetto al 2019), con un Ebitda adjusted pro-forma di 8,5 milioni (Ebitda margin al 15,3%). Il CAGR 2016-2020 dei ricavi è pari a +36%, mentre quello dell’Ebitda segna +106%. La customer base è quadruplicata nel quinquennio.
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