In merito all’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non subordinati e non convertibili per un importo complessivo di 3.000.000 di euro entro il prossimo 30 settembre, la società ha ricevuto sottoscrizioni irrevocabili per complessivi 2,85 milioni relativi a due diverse emissioni obbligazionarie.
La prima riguarda un prestito obbligazionario senior non convertibile per massimi 2,7 milioni denominato “Tenax International S.p.A. – 4,9% 2021 – 2027″. Il prestito sarà costituito da massimi 54 titoli obbligazionari del valore nominale di 50 mila euro cadauno. La struttura di rimborso prevede otto rate semestrali a partire dal 31 dicembre 2023, con estinzione completa al 30 giugno 2027. I Titoli saranno fruttiferi di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 4,9%. L’emissione ha ricevuto sottoscrizioni da Anthilia Capital Partners Sgr per 2,2 milioni e da parte di 3 investitori istituzionali per 350 mila euro.
Il secondo è sempre un prestito obbligazionario senior non convertibile denominato “Tenax International S.p.A. – Bullet 4,9% 2021 – 2027″, dedicato ad Anthilia Capital Partners Sgr ad oggi completamente sottoscritto, per 300.000 bullet, tasso fisso del 4,90%, scadenza dicembre 2027. Il prestito sarà costituito da massimi 6 titoli obbligazionari del valore nominale di 50 mila euro cadauno. I Titoli saranno fruttiferi di interessi a partire dalla data di emissione sino alla data di scadenza, al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 4,9%.
La prima emissione obbligazionaria potrà essere ancora sottoscritta, quanto ai residui massimi 150 mila euro, fino al 30 settembre 2021.
Coerentemente con quanto dichiarato agli investitori in fase di IPO i fondi raccolti saranno utilizzati dalla Società al fine di accelerare il percorso di crescita prospettato, principalmente per quanto riguarda l’apertura di nuovi mercati esteri e l’implementazione di nuovi prodotti a completamento dell’attuale gamma.
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