Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 in euro con scadenza luglio 2032, emesso in formato “green” ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework.
”La transazione conferma l’impegno di Generali in materia di sostenibilità: un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli sarà infatti utilizzato per finanziare/rifinanziare “Eligible Green Projects”, sottolinea la Compagnia.
In fase di collocamento dei titoli, sono stati raccolti ordini pari a 1,05 miliardi da oltre 116 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/SRI.
L’emissione ha un rating 30BB” di Fitch e “Baa2” di Moody’s.
L’importo è di 500 milioni, con data di lancio 29 giugno 2022, data di regolamento 6 luglio 2022 e data di scadenza il 6 luglio 2032.
La cedola è del 5,800% pagabile annualmente in via posticipata e la data di stacco della prima cedola è il 6 luglio 2023.
Il prezzo di emissione è al 100% e lo spread to Mid Swap +345,8 bps.
