Italgas (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s) ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso con scadenza a 9 anni e valore nominale expected di 500 milioni di euro.
Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e Unicredit Bank.
L’operazione risponde a una logica di pre-funding dei fabbisogni finanziari ed è coerente con
la strategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito ed estensione della durata media del portafoglio obbligazionario.
