E.P.H. – Urban Vision conferma offerta vincolante per rafforzare situazione patrimoniale e finanziaria

Facendo seguito a quanto comunicato il 10 marzo 2025, il consiglio di amministrazione di EPH ha accettato la nuova offerta vincolante di Urban Vision, media company attiva nell’innovazione della comunicazione urbana, trasmessa lo scorso 2 maggio e con la quale sono stati sostanzialmente confermati, con alcune modifiche, gli impegni di rafforzamento patrimoniale di EPH contenuti nella precedente offerta vincolante.

Il consiglio di amministrazione ha conseguentemente dato mandato al consigliere con deleghe Fabio Ramondelli, che ha condotto con successo le negoziazioni con Urban Vision, di sottoscrivere e trasmettere l’accettazione della società all’offerta confermativa.

Con tale offerta, dichiarandosi soddisfatta dell’esito della due diligence su EPH, Urban Vision ha confermato il suo impegno a sottoscrivere sia un aumento di capitale sociale in denaro della società, sia uno successivo in natura, mediante conferimento di un asset allo stato ancora non definito.

L’aumento in denaro, che sarà deliberato da EPH a valere sulla delega ex art. 2443 c.c. conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti di EPH del 14 luglio 2021, sarà sottoscritto da Urban Vision per un ammontare complessivo pari a 2 milioni e i relativi proventi saranno impiegati da EPH per il soddisfacimento delle pretese dei propri creditori, finanziari e commerciali.

L’impegno di sottoscrizione dell’aumento in denaro è condizionato alla circostanza che EPH, entro il 30 giugno 2025, concluda: (i)con la platea dei suoi creditori finanziari e commerciali (ivi inclusi certi ex azionisti) uno o più accordi di cd. saldo e stralcio o soltanto di rinuncia/stralcio tali da definire le relative posizioni mediante pagamento di un ammontare omnicomprensivo pari a massimi 2 milioni di euro (ossia l’ammontare
dell’Aumento in Denaro appunto); (ii)con un primario operatore di mercato un nuovo prestito obbligazionario convertibile di ammontare pari ad almeno 15 milioni di euro, volto a sostituire il prestito di cui al successivo punto (iii); e (iii)con Global Growth Holding Ltd. un accordo che preveda la definizione della complessiva posizione contrattuale (di prestito obbligazionario convertibile) con EPH, mediante reciproche rinunce o conversione del credito.

L’impegno di sottoscrizione dell’aumento in natura è invece condizionato alla sola circostanza che EPH avvii a valle del perfezionamento dell’aumento in denaro l’iter societario volto a far deliberare l’aumento in natura all’assemblea straordinaria degli azionisti della società e che tale assemblea favorevolmente deliberi su tale materia.
Con riferimento alla sottoscrizione dell’aumento in denaro e dell’aumento in natura, Urban Vision ha precisato nell’offerta confermativa l’intenzione di volersi avvalere, nella misura massima consentita dalla applicabile disciplina di legge e regolamentare vigente, delle applicabili esenzioni dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle restanti azioni di EPH.
EPH darà tempestiva informativa al mercato circa il processo di avveramento della condizione sospensiva, di ogni eventuale ulteriore modifica all’offerta confermativa nonché, secondo i modi e i tempi di cui alla applicabile disciplina di legge e regolamentare vigente, l’aumento in denaro e l’aumento in natura.

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