Banca Farmafactoring ha concluso con successo il collocamento presso investitori istituzionali di un prestito obbligazionario senior unsecured da 200 milioni, privo di rating e con scadenza giugno 2020.
Le obbligazioni verranno emesse il 5 dicembre 2017 e pagheranno cedole variabili indicizzate all’Euribor trimestrale, maggiorato di uno spread dell’1,45 per cento. I titoli saranno quotati presso la Borsa irlandese.
L’emissione rappresenta un ulteriore passo del gruppo nella diversificazione delle forme di finanziamento. Si segnala che la domanda è stata maggiore dell’ammontare offerto. Banca Imi e Morgan Stanley hanno svolto la funzione di Lead Manager.
