Trevi Finanziaria Industriale, su richiesta di Consob, ha comunicato al mercato l’avanzamento delle trattative con Bain Capital Credit relative alla ristrutturazione del debito e al rafforzamento patrimoniale e con il ceto bancario per la sottoscrizione dell’accordo di standstill.
La proposta formulata da Bain prevede la concessione alle controllate Trevi e Soilmec di un prestito super senior da 150 milioni con rimborso bullet a quattro anni, che verrebbe utilizzato a sostegno del business plan e per il rimborso parziale dell’indebitamento in essere. La restante quota del debito sarebbe oggetto di consolidamento, in linea con il piano, stralcio e/o conversione in strumenti finanziari.
La concessione del prestito è inoltre subordinata all’evoluzione manageriale, all’esito positivo della due diligence e alla stipulazione dell’accordo di standstill.
L’efficacia di quest’ultimo, secondo le intenzioni del ceto bancario, sarebbe subordinata ad alcune condizioni sospensive, tra cui l’impegno del socio di maggioranza Trevi Holding a favorire l’aumento di capitale delegato, le misure necessarie alla ripatrimonializzazione e l’evoluzione manageriale.
Il socio ha accettato la proposta e di conseguenza la società conta di poter terminare positivamente le trattative con il ceto creditorio entro la fine del mese di luglio.
In funzione di ciò, la società ha sviluppato una proiezione delle disponibilità di cassa per la fine dell’esercizio in corso, tale da ritenere il gruppo in grado di proseguire la propria attività d’impresa.
