Mps ha collocato un’emissione obbligazionaria di tipo subordinato Tier2 a tasso fisso, con
scadenza 10 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 5 anni dall’emissione, ad opzione
dell’emittente, previa approvazione del regolatore), destinata ad investitori istituzionali, per
un ammontare pari a 300 milioni e con un rendimento annuale dell’8,50 per cento.
L’emissione è funzionale all’operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione
asimmetrica di un compendio costituito, tra l’altro, da crediti deteriorati da parte della banca in favore di AMCO, soddisfando una delle condizioni poste dalla BCE nell’autorizzazione dell’operazione, come previsto nella Final Decision del 2 settembre.
L’emissione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, con ordini finali superiori
a 1 miliardo da parte di oltre 120 investitori. La forte domanda ha consentito di:
- incrementare l’ammontare emesso, rispetto ai 250 milioni di inizialmente annunciati (importo minimo da emettere entro il 31 dicembre 2020);
- ridurre il rendimento offerto, rispetto alla guidance iniziale, indicata in area 9 per cento.
L’obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme di Mps, con
rating atteso di ‘Caa1′ (Moody’s)/’CCC+’ (Fitch)/’B (low)’ (DBRS), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
