Il programma “Sandokan” continua con l’emissione di una prima tranche di titoli del “Progetto Sandokan 2”.
Gli investitori che hanno sottoscritto le note sono UniCredit, Pimco e GWM, mentre Aurora REcovery Capital (AREC) è la società manager che agisce in qualità di asset manager e special servicer della cartolarizzazione. Le note sono state emesse oggi da Yanez SPV, il veicolo di cartolarizzazione del programma “Sandokan”, per un importo complessivo di circa 908 milioni.
Il portafoglio sottostante “Sandokan 2” ricomprende al momento finanziamenti ipotecari erogati da UniCredit, principalmente Unlikely to Pays (Utp), verso 58 prenditori ed è destinato ad aumentare nel corso del 2021 con ulteriori contribuzioni, fino ad un importo massimo pari a 2 miliardi di valore lordo.
L’espansione del programma “Sandokan” permetterà di migliorare il valore futuro dei finanziamenti sottostanti, attraverso una gestione proattiva degli asset dati in garanzia, soluzioni innovative e nuove opportunità di finanziamento, qualora necessarie.
“Sandokan 2” è stato ideato sulla base del successo del lancio e della robusta performance del “Progetto Sandokan” (che ha riguardato un portafoglio di circa 1,3 miliardi di valore lordo, principalmente Utp, avviato il 9 dicembre 2016) e si basa sulla solida relazione costruita nel corso degli ultimi 5 anni tra UniCredit, Pimco, GWM ed AREC.
La transazione non comporterà la cancellazione contabile del portafoglio sottostante dal bilancio di UniCredit.
