BFF Bank ha dato mandato a Intesa Sanpaolo, Citigroup e Morgan Stanley per l’organizzazione, nei prossimi giorni, di una serie di incontri con investitori istituzionali, finalizzati a valutare una possibile emissione obbligazionaria Reg–S senior
unsecured preferred, di importo nominale fino a 300 milioni di euro a tasso fisso, con scadenza 5NC4 anni, da collocare presso investitori istituzionali qualificati.
Il prestito obbligazionario sarà emesso nell’ambito del programma EMTN della Banca.
Le condizioni finali del prestito obbligazionario saranno definite in prossimità della data di
emissione.
Laddove, in base alle condizioni di mercato, si proceda con l’operazione, il prestito
obbligazionario sarà (i) rivolto esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all’estero, al di fuori degli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S dello United States Securites Act of 1933, e (ii) quotato sul mercato regolamentato gestito da Euronext Dublin.
