Il gruppo leader nella distribuzione del gas in Italia ha riaperto per un importo pari a 250 milioni di euro, rispetto a un’indicazione iniziale di 100 milioni, la propria obbligazione senior unsecured con scadenza gennaio 2029 e cedola annuale all’1,625 per cento.
Le richieste complessive degli investitori sono state intorno a 650 milioni, di cui 450 milioni al tasso finale di 58 punti base sopra il corrispondente tasso Midswap, rispetto a una guidance iniziale di 70 punti base.
A riportare l’aggiornamento sulla nuova operazione di Italgas sul mercato europeo dei corporate bond il servizio Ifr di Thomson Reuters e il servizio Ipt di Bloomberg, in cui si specifica l’operazione è stata gestita da Bnp Paribas e Sociétè Generale, con i proventi che saranno utilizzati per scopi aziendali generali.
L’obbligazione oggetto della riapertura odierna è stata collocata lo scorso settembre, per l’importo di 500 milioni, e pricing a 72 punti base sopra midswap.
