Ieri sera a mercati chiusi il colosso infrastrutturale del gas ha annunciato che il collocamento del prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 400 milioni di euro è avvenuto con successo. Le obbligazioni avranno scadenza 20 marzo 2022, saranno emesse alla pari e non matureranno interessi.
Il prezzo di conversione iniziale è stato fissato in 4,8453 euro, che rappresenta un premio del 26% sopra il prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie Snam. Il regolamento e closing delle obbligazioni avverranno il 20 marzo 2017.
La società intende presentare una domanda di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Terzo Mercato della Borsa di Vienna (Third Market of the Vienna Stock Exchange) entro 90 giorni dall’emissione e chiedere l’assegnazione di un rating. I proventi netti derivanti dall’offerta delle obbligazioni saranno utilizzati anche per l’acquisto di azioni proprie.
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