Ieri pomeriggio a mercati chiusi, il gruppo guidato da Luca Bettonte ha annunciato di aver concluso con successo il di emissione e collocamento presso investitori istituzionali del prestito obbligazionario non convertibile da 100 milioni di euro, con un valore nominale per ciascuna obbligazione pari a 100 mila euro, approvato dal Consiglio di amministrazione il 12 luglio 2017 e comunicato al mercato in pari data.
I bond, con cedola fissa pari a 2,175% e scadenza nel 2023, sono stati ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo e serviranno a finanziare nuovi investimenti nel settore delle energie da fonti rinnovabili, nonché per rifinanziare gli investimenti effettuati sugli impianti idroelettrici in Italia.
L’emissione, la prima del gruppo Erg, permetterà di allungare la durata finanziaria dell’indebitamento (3,5 anni al 31 marzo 2017), ridurne il costo medio (circa il 4% lordo nel primo trimestre del 2017) e diversificare le fonti di finanziamento del gruppo finora rappresentate da prestiti bancari e project financing. Ricordiamo che il prestito obbligazionario collocato ieri dal gruppo genovese rappresenta circa il 5% del debito totale in circolazione allo scorso 31 marzo.
Alle ore 11:45 le quotazioni di Erg a piazza Affari sono sostanzialmente invariate rispetto alla chiusura di ieri, a fronte di una flessione dello 0,5% del Ftse Italia Servizi Pubblici.
